当地时间2月15日，拜登政府在白宫网站发布了建设全国电动汽车充电桩网络的新标准。根据这项最终规定，所有获得《美国基础设施法》补贴的电动汽车充电桩必须立即在美国境内建设；今后，所有铁质或钢质充电桩外壳都必须在美国境内组装和制造。
进展方面，自2024年7月起，美国制造的零部件将占充电桩成本的至少55%。短期内，这对国内充电桩企业的影响有限。2024年，组件出口可能面临压力，而海外建厂可以有效规避这一风险。从即将生效的法规来看，这些法规仅对充电桩外壳的生产和组装施加限制。因此，对于国内充电桩企业而言，短期内对美出口充电组件及其他零部件不会受到影响。
充电模块是直流充电桩的核心部件，约占充电系统成本的40%至50%。因此，自2024年7月起，本地生产成本55%的比例限制将对模块出口造成一定压力。然而，由于充电桩组装属于轻资产环节，可以通过在美国快速建厂来解决。考虑到美国其他材料和劳动力成本高于中国，核心部件在国内生产，在美国组装。
预计在美国制造部分的附加值将高于国内出口部分，且足以占总值的55%，满足政策要求。因此，从中长期来看，为了在美国市场竞争，中国桩基企业在当地建厂是规避政策限制的有效途径。许多国内桩基企业已经预见到新政策，并提前启动了海外布局。
2022年《工业关系法》（IRA Act）明确规定了电池产业链本地化比例后，业界已充分预料到美国充电桩的本地化生产比例规定。以道通科技为例，该公司产品已通过美国UL认证，线下销售取得突破，并计划于2023年在美国建厂。在政策支持下，美国充电桩市场发展加速，充电桩企业海外扩张空间广阔。
这项新政策主要规定了充电桩补贴对象。总体而言，美国政府对充电桩建设的支持力度并未减弱，美国充电桩市场的增长逻辑也未改变。美国汽车市场规模大于中国，其充电桩市场的长期发展空间预计不会小于中国。从盈利角度来看，美国本土充电桩企业制造能力薄弱、成本高昂，其产品价格远高于国内同类产品。中国企业可以凭借其制造成本优势获得更高的利润率，海外充电桩企业将从中受益匪浅。
苏西
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发布时间：2023年11月22日
