龙年新年伊始，国内新能源汽车企业就已经“慌了神”。
首先，比亚迪将秦PLUS/驱逐舰05荣耀版的价格上调至7.98万元；随后，五菱、长安等其他车企也纷纷效仿，这给市场带来了诸多挑战。除了降价之外，比亚迪、小鹏等新能源汽车企业也在加大海外市场投入。以欧洲、中东等市场为基础，今年他们将重点开拓北美、拉丁美洲等市场。新能源汽车向海外扩张已成为一股快速增长的趋势。
近年来，在全球新能源汽车市场激烈的竞争下，全球新能源汽车市场已从政策驱动的早期阶段进入市场驱动的增长阶段。
随着新能源汽车（EV）的普及，其产业格局中蕴含的充电市场也带来了新的机遇。
目前，影响电动汽车普及度的三大关键因素是：综合拥有成本（TCO）、续航里程和充电体验。业内人士认为，一款热门电动汽车的价格区间约为3.6万美元，续航里程区间约为291英里，充电时间上限为半小时。
随着技术进步和电池成本下降，新型电动汽车的总体拥有成本和续航里程均有所降低。目前，纯电动汽车在美国的售价仅比普通汽车的平均售价高出7%。据电动汽车研究公司EVadaption的数据显示，到2023年，美国在售纯电动汽车的平均续航里程将达到302英里。
阻碍电动汽车普及的最大障碍是充电市场的缺口。
充电桩数量不足、公共充电桩中快充比例低、用户充电体验差、充电基础设施无法跟上电动汽车发展步伐等矛盾日益突出。麦肯锡的研究表明，“充电桩的普及程度堪比加油站”，这已成为消费者考虑购买电动汽车的主要因素。
欧盟设定的2030年电动汽车车辆堆比目标为10:1。然而，除荷兰、韩国和中国外，世界其他主要电动汽车市场的车辆堆比均高于此值，甚至呈现逐年上升的趋势。根据国际能源署的数据，美国和澳大利亚这两个主要电动汽车市场的车辆堆比预计将继续上升。
此外，报告显示，虽然荷兰和韩国的充电桩总数随着电动汽车的增长而持续增长，但它们牺牲了快速充电的比例，这将导致快速充电差距，难以满足用户对充电时间的要求。
在新能源汽车发展的初期，许多国家希望通过推广电动汽车来促进充电市场的发展，但这会导致短期内充电设施投资不足。充电站的投资规模、后续维护、设备升级和软件更新都需要持续大量的资金投入。早期对这些方面的重视程度不够，导致目前充电市场发展不平衡、不成熟。
目前，充电焦虑已取代续航里程和价格问题，成为电动汽车普及的最大障碍。但这同时也意味着电动汽车拥有无限的潜力。
据相关预测，到2030年，全球电动汽车销量将超过7000万辆，保有量将达到3.8亿辆，全球年新车渗透率预计将达到60%。其中，欧美等市场增长迅速，东南亚、中东等新兴市场亟需爆发式增长。新能源汽车的全球爆发为中国充电产业提供了难得的机遇。
ShineGlobal旗下咨询服务品牌霞光智库，基于相关行业数据和用户调研，以新能源汽车市场为切入点，对欧美东南亚三大市场充电行业的现状及未来发展趋势进行了深入分析，并结合海外充电行业企业代表的案例分析与解读，正式发布了《充电行业海外调研报告》，旨在从全球视角洞察充电市场，助力海外企业更好地了解行业现状。
欧洲陆路交通领域的能源转型速度很快，它是世界上最大的新能源汽车市场之一。
目前，欧洲电动汽车的销量和市场份额正在快速增长。欧洲电动汽车的销售渗透率已从2018年的不足3%增长到2023年的23%，增长势头迅猛。国际能源署预测，到2030年，欧洲58%的汽车将是新能源汽车，保有量将达到5600万辆。
根据欧盟的零碳排放目标，内燃机汽车的销售将于2035年全面停止。可以预见，欧洲新能源汽车市场受众将从早期采用者群体过渡到大众市场。电动汽车的整体发展势头良好，正处于市场转折点。
欧洲充电市场的发展速度并未跟上电动汽车的普及速度，充电仍然是用电力取代石油的主要障碍。
从数量上看，欧洲电动汽车销量占全球总量的三分之一以上，但充电桩数量仅占全球总量的不到18%。除2022年增长停滞外，欧盟充电桩的增长率多年来一直低于电动汽车的增长率。目前，欧盟27个成员国约有63万个公共充电桩（AFIR定义）。然而，为了实现2030年碳排放量减少50%的目标，充电桩数量至少需要达到340万个，才能满足日益增长的电动汽车需求。
从区域分布来看，欧洲各国的充电市场发展不平衡，充电桩分布密度主要集中在荷兰、法国、德国和英国等电动汽车先行国家。其中，荷兰、法国和德国的公共充电桩数量占欧盟总数的60%。
欧洲各国人均充电桩数量的发展差异更为显著。就人口和面积而言，荷兰的充电桩密度远超其他欧盟国家。此外，荷兰国内各区域的充电市场发展也不均衡，人口密集地区的人均充电能力反而较低。这种分布不均是阻碍电动汽车普及的重要因素。
然而，充电市场的空白也将带来发展机遇。
首先，欧洲消费者更注重充电场景的便捷性。由于欧洲老城区居民缺乏固定的室内停车位，也不具备安装家用充电桩的条件，他们只能在夜间使用路边慢速充电。调查显示，意大利、西班牙和波兰有半数消费者更倾向于在公共充电站和工作场所充电。这意味着制造商可以专注于拓展充电场景，提升充电便捷性，从而更好地满足用户需求。
其次，目前欧洲直流快充的建设相对滞后，快充和超快充将成为市场突破口。调查显示，大多数欧洲国家超过半数的用户只愿意在公共充电站等待40分钟以内。西班牙、波兰和意大利等新兴市场的用户耐心最差，超过40%的用户希望在20分钟内将电量充至80%。然而，拥有传统能源公司背景的充电运营商主要专注于建设交流充电站，快充和超快充方面存在缺口，这将成为未来主要运营商竞争的焦点。
总体而言，欧盟充电基础设施法案已基本完成，所有成员国都鼓励对充电站进行投资，主要市场政策体系也已完善。目前欧洲充电市场蓬勃发展，拥有数百家大大小小的充电网络运营商（CPO）和充电服务提供商（MSP）。然而，它们的分布极其分散，排名前十的充电网络运营商的市场份额总和不足25%。
未来，预计将有更多制造商加入竞争，利润空间也将逐渐显现。海外企业可以找到合适的市场定位，并利用自身经验优势填补市场空白。然而，与此同时，挑战也与机遇并存，它们需要关注欧洲的贸易保护和本地化问题。
自2022年以来，美国新能源汽车的增长速度加快，预计2023年保有量将达到500万辆。然而，这500万辆仅占美国乘用车总量的不到1.8%，其电动汽车发展进度落后于欧盟和中国。根据零碳排放路线的目标，到2030年，美国新能源汽车销量必须占乘用车总量的一半以上，保有量必须超过3000万辆，占比达到12%。
电动汽车发展缓慢导致充电市场存在诸多不完善之处。截至2023年底，美国共有16万个公共充电桩，平均每个州仅3000个。车辆与充电桩的比例接近30:1，远高于欧盟平均水平的13:1和中国的7.3:1。为了满足2030年电动汽车的充电需求，未来七年美国充电桩的增长率需要提高三倍以上，即平均每年至少新增5万个充电桩。尤其需要将直流充电桩的数量提高近一倍。
美国充电市场存在三大问题：市场分布不均、充电可靠性差、充电权利不平等。
首先，美国各地的充电设施分布极不均衡。充电桩数量最多的州与最少的州之间相差4000倍，人均充电桩数量最多的州与最少的州之间相差15倍。充电设施数量最多的州是加利福尼亚州、纽约州、德克萨斯州、佛罗里达州和马萨诸塞州。只有马萨诸塞州和纽约州的充电设施分布相对合理，与电动汽车的发展相匹配。对于以驾车出行为主的美国市场而言，充电桩分布不足限制了电动汽车的发展。
其次，美国充电用户满意度持续下降。《华盛顿邮报》记者于2023年底对洛杉矶126个CCS快速充电站（非特斯拉品牌）进行了突击调查。调查发现，最突出的问题是充电桩数量不足、充电兼容性问题严重以及支付体验不佳。2023年的一项调查显示，美国平均有20%的用户遇到过充电排队或充电桩损坏的情况。用户只能直接离开，寻找其他充电站。
美国的公共充电体验远未达到用户预期，可能成为除法国以外充电体验最差的主要市场之一。随着电动汽车的普及，用户需求不断增长与充电设施落后之间的矛盾只会更加突出。
第三，富裕的白人社区与其他社区相比，充电资源并不均等。目前，美国电动汽车发展仍处于起步阶段。从主要销售车型和2024年新款车型来看，电动汽车的主要消费群体仍然是富裕阶层。数据显示，70%的充电桩位于最富裕的县，96%位于白人占多数的县。尽管政府已将电动汽车和充电政策向少数族裔、贫困社区和农村地区倾斜，但目前尚未取得显著成效。
为了解决电动汽车充电基础设施不足的问题，美国先后出台了法案、投资计划，并在各级政府层面设立了补贴。
美国能源部和交通部于2023年2月联合发布了《美国国家电动汽车基础设施标准与要求》，详细规定了充电站的软硬件、运营、交易和维护的最低标准和规范。符合规范的充电站可能有资格获得资金补贴。根据以往的法案，联邦政府制定了一系列充电投资计划，并由各联邦部门每年向州政府和地方政府分配预算。
目前，美国充电市场仍处于早期扩张阶段，新进入者不断涌现，稳定的竞争格局尚未形成。美国公共充电网络运营市场呈现出头部集中、尾部分散的特点：AFDC统计数据显示，截至2024年1月，美国共有44家充电运营商，其中67%的充电桩属于ChargePoint、特斯拉和Blink这三大充电桩运营商。与其他充电桩运营商相比，ChargePoint的规模优势明显。
中国产业链进入美国或许能解决美国当前充电市场存在的诸多问题。但与新能源汽车一样，由于地缘政治风险，除非中国企业在美国或墨西哥建厂，否则很难进入美国市场。
在东南亚，每三个人中就有一人拥有摩托车。电动两轮车（E2W）长期占据市场主导地位，但汽车市场仍处于发展阶段。
推动新能源汽车普及意味着东南亚市场必须直接跳过汽车普及阶段。到2023年，东南亚70%的电动汽车销量将来自泰国，泰国是该地区领先的电动汽车市场。预计到2030年，泰国电动汽车销售渗透率将达到30%，成为继新加坡之后首个进入电动汽车成熟阶段的国家。
但目前东南亚电动汽车的价格仍然远高于汽油车。如何才能让那些原本没有车的人在首次购车时选择电动汽车？如何促进电动汽车市场和充电市场的同步发展？东南亚新能源企业面临的挑战远比成熟市场更为严峻。
东南亚各国的电动汽车市场特征差异很大。根据汽车市场的成熟度和电动汽车市场的起步阶段，可以将其分为三类。
第一类是马来西亚和新加坡等成熟的汽车市场，这些市场电动汽车发展的重点是取代汽油车，电动汽车的销量上限很明确；第二类是泰国汽车市场，该市场正处于增长后期，电动汽车销量巨大且增长迅速，有望成为除新加坡以外首个进入电动汽车成熟阶段的国家；第三类是印尼、越南和菲律宾等起步较晚、规模较小的市场。然而，由于其人口红利和经济发展，这些市场的长期潜力巨大。
由于电动汽车发展阶段不同，各国在充电政策和目标的制定上也存在差异。
2021年，马来西亚设定了到2025年建成1万个充电桩的目标。马来西亚的充电桩建设采用开放的市场竞争策略。随着充电桩数量的持续增长，有必要统一充电桩运营方（CPO）的服务标准，并建立充电网络综合查询平台。
截至2024年1月，马来西亚拥有超过2000个充电桩，目标完成率为20%，其中直流快充占20%。这些充电桩大多集中在马六甲海峡沿岸，吉隆坡大都会区和环绕首都的雪兰莪州占全国充电桩总数的60%。与其他东南亚国家的情况类似，马来西亚的充电设施建设分布不均，高度集中在人口稠密的大都市地区。
印尼政府委托PLN国电建设充电基础设施，PLN也发布了2025年和2030年的充电桩和换电站数量目标。然而，其建设进度落后于目标和电动汽车的增长，尤其是在2023年。2016年纯电动汽车销量加速增长后，车辆与充电桩的比例急剧上升。充电基础设施可能成为印尼电动汽车发展面临的最大障碍之一。
在泰国，电动四轮车和电动两轮车的保有量非常小，纯电动汽车占据主导地位。全国一半的乘用车和70%的纯电动汽车集中在大曼谷地区，因此充电基础设施目前也集中在曼谷及其周边地区。截至2023年9月，泰国共有8702个充电桩，十几家认证二手车经销商参与其中。因此，尽管电动汽车销量激增，但车辆与充电桩的比例仍然保持在10:1的良好水平。
事实上，泰国在场地布局、直流配比、市场结构和建设进度方面都有着合理的规划。其充电设施建设将成为电动汽车普及的有力支撑。
东南亚汽车市场基础薄弱，电动汽车发展仍处于起步阶段。尽管预计未来几年将实现高速增长，但政策环境和消费市场前景仍不明朗，电动汽车真正普及还有很长的路要走。得走了。
对于海外公司而言，更有发展前景的领域是E2W电力互换。
东南亚地区电动两轮车（E2W）的发展趋势正在不断改善。彭博新能源财经预测，到2030年，东南亚地区的电动两轮车渗透率将达到30%，早于电动汽车进入市场成熟阶段。与电动汽车相比，东南亚地区拥有更完善的电动两轮车市场基础和产业基础，其发展前景也更为光明。
对于走向海外的公司来说，更合适的道路是成为供应商，而不是直接竞争。
过去两年，印尼多家零担电力互换初创企业获得了大量投资，其中包括来自中国的投资者。在快速增长且高度分散的零担电力互换市场中，它们扮演着“卖水人”的角色，风险更易控制，回报也更高。此外，电力互换是一个资产密集型产业，成本回收周期长。在全球贸易保护主义盛行的背景下，未来充满不确定性，直接参与投资建设并不合适。
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苏西
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发布时间：2024年3月13日
