龙年刚过，国内新能源汽车企业就已经“人心惶惶”。
首先，比亚迪将秦PLUS/毁灭者05荣耀版车型的售价上调至7.98万元；随后，五菱、长安等车企也纷纷效仿，这充满了挑战。除了降价，比亚迪、小鹏等新能源车企也在投资海外市场。在欧洲、中东等市场的基础上，今年他们将重点开拓北美、拉美等市场。新能源向海洋扩张已成为快速增长的趋势。
近年来，在激烈的竞争下，全球新能源汽车市场已从政策驱动的早期阶段进入市场驱动的增长阶段。
随着新能源汽车的普及，其产业格局中的充电市场也迎来了新的机遇。
目前，影响电动汽车普及的三个关键因素是：综合拥有成本（TCO）、续航里程和充电体验。业内人士认为，大众电动汽车的价格线约为3.6万美元，里程线为291英里，充电时间上限为半小时。
随着技术进步和电池成本下降，新型电动汽车的总体拥有成本和续航里程均有所下降。目前，美国纯电动汽车的售价仅比汽车平均售价高出7%。电动汽车研究公司EVadoption的数据显示，2023年美国在售BEV（纯电动汽车）的平均里程趋势已达到302英里。
阻碍电动汽车普及的最大障碍是充电市场的缺口。
充电桩数量不足、公共充电桩快充比例低、用户充电体验差、充电基础设施跟不上电动汽车发展等矛盾日益突出。麦肯锡研究显示，“充电桩和加油站一样受欢迎”已成为消费者考虑购买电动汽车的主要因素。
10：1是欧盟设定的2030年电动汽车车桩比目标。但除荷兰、韩国和中国外，全球其他主要电动汽车市场的车桩比均高于该值，甚至呈逐年上升趋势。国际能源署数据显示，美国和澳大利亚两大电动汽车市场的车桩比预计将继续上升。
此外，报告显示，虽然荷兰和韩国的充电桩总数持续与电动汽车同步增长，但牺牲了快充比例，这将导致快充缺口，难以实现快速充电。满足用户对充电时间的要求。
在新能源汽车发展初期，许多国家都希望通过推动电动汽车的普及来带动充电市场的发展，但这会导致短期内充电投资不足。充电站的投资规模、后续维护、设备升级、软件更新等都需要持续、大量的投资。前期对其重视不够，导致目前充电市场发展不平衡、不成熟。
目前，充电焦虑已取代续航里程和价格问题，成为电动汽车普及的最大障碍。但这也意味着无限的潜力。
据相关预测，到2030年，全球电动汽车销量将突破7000万辆，保有量将达到3.8亿辆。全球每年新车渗透率预计将达到60%。其中，欧美等市场增长迅速，东南亚、中东等新兴市场急需爆发。全球新能源汽车的爆发，为中国充电行业提供了难得的机遇。
ShineGlobal旗下咨询服务品牌霞光智库基于相关行业数据和用户调查，从新能源汽车市场出发，对三大充电行业的发展现状和未来趋势进行了深入分析。欧洲、美国、东南亚市场，并联合海外充电行业企业代表。案例分析解读，《充电行业海外研究报告》正式发布，希望以全球视角洞察充电市场，为行业海外企业赋能。
欧洲陆路交通领域能源转型迅速，是全球最大的新能源汽车市场之一。
目前，欧洲电动汽车销量和份额正在上升。欧洲电动汽车销量渗透率从2018年的不足3%增长到2023年的23%，势头迅猛。国际能源署预测，到2030年，欧洲58%的汽车将是新能源汽车，数量将达到5600万辆。
根据欧盟零碳排放目标，2035年将全面停止内燃机汽车销售，可以预见，欧洲新能源汽车市场受众将从尝鲜者过渡到大众市场。电动汽车总体发展阶段良好，正处于市场拐点。
欧洲充电市场的发展并没有跟上电动汽车的普及步伐，充电仍然是电代油的主要障碍。
从数量上看，欧洲电动汽车销量占全球三分之一以上，但充电桩数量占全球不足18%。欧盟历年充电桩增速除2022年持平外，均低于电动汽车增速。目前，欧盟27个国家约有63万个可用公共充电桩（AFIR定义）。然而，要实现2030年碳减排50%的目标，充电桩数量至少需要达到340万个，才能满足日益增长的电动汽车需求。
从地区分布来看，欧洲各国充电市场发展不平衡，充电桩分布密度主要集中在荷兰、法国、德国、英国等电动汽车先行国家。其中，荷兰、法国和德国占欧盟公共充电桩数量的60%。
欧洲人均充电桩数量的发展差异更为明显。从人口和面积来看，荷兰的充电桩密度远远超过其他欧盟国家。此外，国内区域充电市场发展也不平衡，人口集中地区的人均充电功率较低。这种分布不均是阻碍电动汽车普及的重要因素。
不过，充电市场的空白也将带来发展机遇。
首先，欧洲消费者更关心多场景充电的便利性。由于欧洲城市老区居民没有固定的室内停车位，也不具备安装家用充电器的条件，消费者只能在夜间使用路边慢充。调查显示，意大利、西班牙和波兰的一半消费者更喜欢在公共充电站和工作场所充电。这意味着制造商可以专注于拓展充电场景、提高其便利性并满足用户需求。
其次，目前欧洲直流快充建设相对滞后，快充和超快充将成为市场突破口。调查显示，大多数欧洲国家超过一半的用户只愿意在40分钟内等待公共充电。西班牙、波兰和意大利等增长市场的用户最没有耐心，超过40%的用户希望在20分钟内充电至80%。而传统能源公司背景的充电运营商主要以交流站点建设为主。快充和超快充存在差距，将成为未来各大运营商竞争的焦点。
总体来看，欧盟充电基础设施法案完备，各国鼓励充电站投资，主要市场政策体系完备。当前欧洲充电市场蓬勃发展，拥有数百家大大小小的充电网络运营商（CPO）和充电服务提供商（MSP）。但其分布极其分散，前十大CPO的市场份额合计不足25%。
未来，预计会有更多厂商加入竞争，其利润空间将开始显现。海外企业可以找到自己的正确定位，利用经验优势填补市场空白。但与此同时，挑战也与机遇并存，需要重点关注欧洲的贸易保护和本土化问题。
2022年以来，美国新能源汽车增长加速，预计2023年汽车保有量将达到500万辆。但总体来看，500万辆占美国乘用车总数不足1.8%美国的电动汽车进展落后于欧盟。和中国。按照零碳排放路线的目标，到2030年美国新能源汽车销量要占一半以上，美国汽车保有量要超过3000万辆，占比12%。
电动汽车发展缓慢导致充电市场不完善。截至2023年底，美国共有16万个公共充电桩，相当于每个州平均只有3000个。车桩比接近30:1，远高于欧盟平均水平13:1和中国7.3:1的公共充电桩比。为了满足2030年电动汽车保有量的充电需求，美国充电桩的增速需要在未来7年内增长3倍以上，即平均每年至少新增5万个充电桩。年。特别是直流充电桩的数量需要增加近一倍。
美国充电市场存在市场分布不均、充电可靠性差、充电权益不平等三大问题。
首先，美国各地的收费分布极不均匀。充电桩最多和最少的州之间相差4000倍，人均充电桩最多和最少的州之间相差15倍。充电设施数量最多的州是加利福尼亚州、纽约州、德克萨斯州、佛罗里达州和马萨诸塞州。只有马萨诸塞州和纽约州与电动汽车的增长相对匹配。对于以驾驶为长途出行首选的美国市场来说，充电桩分布不足限制了电动汽车的发展。
其次，美国充电用户满意度持续下降。 《华盛顿邮报》记者于2023年底暗访了洛杉矶126个CCS快速充电站（非特斯拉），遇到的最突出问题是充电桩可用性低、充电兼容性问题突出、支付体验差等。 2023年的一项调查显示，美国平均有20%的用户遇到过充电排队或充电桩损坏的情况。消费者只能直接离开，寻找另一个充电站。
美国的公共充电体验仍远未达到用户预期，可能成为除法国之外充电体验最差的主要市场之一。随着电动汽车的普及，不断增长的用户需求与落后充电之间的矛盾只会更加明显。
第三，白人富裕社区无法像其他社区一样平等地获得充电电源。目前，美国电动汽车的发展仍处于早期阶段。从主要销售车型和2024年新款车型来看，电动汽车的主要消费者仍然是富裕阶层。数据显示，70%的充电桩位于最富裕的县，96%位于白人为主的县。尽管政府将电动汽车和充电政策向少数民族、贫困社区和农村地区倾斜，但效果尚未显着。
为了解决电动汽车充电基础设施不足的问题，美国陆续出台法案、投资计划，并设立了各级政府补贴。
美国能源部和交通部于2023年2月联合发布了《美国国家电动汽车基础设施标准和要求》，对充电站的软硬件、运营、交易和维护等方面制定了详细的最低标准和规范。一旦符合规格，充电站可能有资格获得资金补贴。在以往法案的基础上，联邦政府制定了多项收费投资计划，每年交给联邦部门向州政府分配预算，然后再分配给地方政府。
目前，美国充电市场仍处于早期扩张阶段，新进入者仍在不断涌现，稳定的竞争格局尚未形成。美国公共充电网络运营市场呈现头部集中和长尾分散的特点：AFDC统计显示，截至2024年1月，美国共有44家充电运营商，67%的充电桩属于三大充电桩充电点：ChargePoint、Tesla 和 Blink。与CPO相比，其他CPO的规模有较大差距。
中国产业链进入美国，或许可以解决当前美国充电市场存在的诸多问题。但与新能源汽车一样，由于地缘政治风险，中国企业很难进入美国市场，除非在美国或墨西哥建厂。
在东南亚，每三个人就拥有一辆摩托车。电动两轮车（E2W）主导市场太久了，但汽车市场仍处于发展阶段。
推动新能源汽车普及，意味着东南亚市场必须直接跳过汽车普及阶段。到 2023 年，东南亚 70% 的电动汽车销量将来自泰国，泰国是该地区领先的电动汽车市场。预计2030年实现电动汽车销售渗透率30%的目标，成为除新加坡以外第一个进入电动汽车成熟阶段的国家。
但目前，东南亚电动汽车的价格仍远高于汽油车。如何让无车人士在第一次购买汽车时选择电动汽车？如何推动电动汽车与充电市场同步发展？东南亚新能源企业面临的挑战远比成熟市场严峻。
东南亚国家的电动汽车市场特点差异较大。根据汽车市场的成熟度和电动汽车市场的启动程度，可分为三类。
第一类是马来西亚、新加坡等成熟汽车市场，电动汽车发展重点是替代汽油车，电动汽车销量上限明确；第二类是泰国汽车市场，该市场正处于成长期，电动汽车销量大、增长快，有望成为新加坡以外第一个进入电动汽车成熟阶段的国家；第三类是印尼、越南、菲律宾等起步较晚、规模较小的市场。但由于人口红利和经济发展，电动汽车市场长期潜力巨大。
由于电动汽车发展阶段不同，各国在充电政策和目标的制定上也存在差异。
2021年，马来西亚制定了到2025年建设1万个充电桩的目标。马来西亚充电建设采取公开市场竞争策略。随着充电桩不断增加，有必要统一CPO服务标准，建立充电网络综合查询平台。
截至2024年1月，马来西亚拥有充电桩超过2000个，目标完成率为20%，其中直流快充占20%。这些充电桩大部分集中在马六甲海峡沿岸，首都周边的大吉隆坡和雪兰莪州占全国充电桩的60%。与其他东南亚国家的情况类似，充电建设分布不均，高度集中在人口密集的大都市。
印尼政府委托PLN国电建设充电基础设施，PLN也发布了2025年和2030年计算的充电桩和换电站数量目标。但其建设进度落后于目标和电动汽车增长，特别是2023年2016年纯电动汽车销量加速增长后，车存比大幅提升。充电基础设施可能成为印尼电动汽车发展的最大障碍之一。
泰国的 E4W 和 E2W 保有量非常小，以纯电动汽车为主。全国一半的乘用车和70%的纯电动汽车集中在大曼谷，因此充电基础设施目前集中在曼谷及周边地区。截至2023年9月，泰国拥有8702个充电桩，有十几家CPO参与。因此，尽管电动汽车销量激增，但车桩比仍达到10：1的良好水平。
事实上，泰国在场地布局、DC占比、市场结构、建设进度等方面都有合理的规划。其充电建设将成为电动汽车普及的有力支撑。
东南亚汽车市场基础较差，电动汽车发展仍处于非常早期的阶段。尽管未来几年有望实现高增长，但政策环境和消费市场前景仍不明朗，电动汽车距离真正普及还有很长的路要走。得走了。
对于海外企业来说，更具有前景的领域是端到端换电。
东南亚E2W发展态势不断向好。据彭博新能源财经预测，2030年东南亚的渗透率将达到30%，早于电动汽车进入市场成熟阶段。与EV相比，东南亚拥有更好的E2W市场基础和产业基础，E2W的发展前景相对更加光明。
对于企业出海来说，更适合的路径是成为供应商，而不是直接竞争。
过去两年，印尼多家E2W电力交换初创企业获得了大量投资，其中包括具有中国背景的投资者。在快速发展、高度分散的换电市场中，他们充当“卖水者”，风险更可控，回报更高。更明确。而且，换电属于重资产行业，成本回收周期长。全球贸易保护趋势下，未来不确定，不适合直接参与投资建设。
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苏西
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绿色科学网
发布时间：2024年3月13日
